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市场昨天显著缩量，又回到1.5万亿的中枢里边了，在上周五追求疯牛的举动被教育后，各路资金便不敢再冒进，老老实实延续此前的轮动震荡模式。
慢牛没什么不好的，大家常说牛市亏大钱，就是因为过去都是疯牛，巨大的波动率也放大了情绪的弱点，别人资产的快速增长也激发了很多老实人的赌性，进而带来了非理性的重注交易，那么在风险管理能力有限+贪欲充斥头脑的背景下，大多结局都会是比较惨痛的。
而牛市暴富的幸存者偏差故事，就是因为罕见，才显得美丽诱人，切勿作为基准去衡量和比较。对大多数普通投资者来说，做到市场好的时候多赚，差的时候少亏，长期下来可以跑赢指数，就已经非常好了，而这，几乎也能跑赢多数的基金经理了。。
只要接受了慢即是快的思维，并真正可以沉下心来等待花开，那么你在起步时就注定已经赢了大多数人，而你的利润，也正是来自于那些没有你耐心的人。
试想，无人问津方向的低位筹码，不正是那些忍受不了寂寞的人割肉给你的吗？而人声鼎沸的高位筹码，不也是着急赚快钱的人接走的嘛？
所以，我们不必调侃慢牛，如果真正想要通过股市来广泛提高居民的财产性收入，单纯的牛是不够的，能够持续健康的慢牛才是最终答案。
至于昨天的市场，可说的不多，指数整体小红，内部有些分化。银行一度寻求反包，但未果，可这并未耽误吸科技的血，TMT整体小跌。港股回暖，恒科和香港生物科技都表现不错，尤其是后者，接近前期新高了。另外就是反内卷方向继续表现，煤炭、农业、新能源都收红。
轮动节奏挺好的，一步一个脚印的走吧。
下面再聊几个事：
1、昨晚有个利空算是落地出尽了，即中报的强制预披露期已经完结。这个强披，主要是针对净利润为负/扭亏/±50%以上的主板公司，满足其中一条就需要在7月15日之前披露预报。过去的经验来看，一般越差的公司越喜欢压轴交卷，所以每年的这个阶段都会炸出来一堆雷。
这次也没逃过去，昨晚披露中报亏损超十个亿的公司有20多家，但定睛一看，基本都集中在了地产、光伏、整车、航空这些方向中，市场多少也算是有些预期，股价也体现出来了。从截至昨天已经披露预报的一千多家公司来看，预增比为58%，盈利比为57%，都过半了，也就是说A股整体的盈利状态还算可以，更多是内部的一些分化。
这次业绩落地后，下次的密集披露就要等到8月末的正式中报截止期了，因此市场接下来的关注点，应该会先转移到国内7月底的会议上。
2、反内卷最近又扩散之势了，昨天中国煤炭运销协会也强调要加强整治内卷式竞争，提升供给质量，落实长协制度。这也使得煤炭板块应声而起，并带动红利指数上行。现在算上光伏、锂电、钢铁、水泥、生猪、煤炭，已经有六个行业在明确反内卷了，蔚然成风。
我看有很多人在讨论落地效果的问题，说短期很难别幻想了云云。且不说反内卷对经济的重要性以及政策的决心，即便先不考虑政策本身的效果，就凭目前给这些低位苦逼方向提供一个可以激活流动性的长期叙事，或许就足够了。。
因果是可以互换的，思想会改变行动，行动也会改变思想。
3、昨天6月的金融数据出炉了，社融和M2、M1表现都不错，全部超出了预期和前值，而且M1和M2的剪刀差也有了大幅的收敛，反应资金活化的情况在改善。
有趣的是，这消息竟然几乎没人写，和之前表现差时，一堆人争先恐后出来阴阳怪气形成了非常鲜明的对比。。。果然是好事不出门，坏事传千里，服气的。。
4、央妈发布会上表示，今年的各种结构性货币政策工具，在5月底前都完成了启动实施。科创和技改贷款合约已达1.74万亿，同时科创债券风险分担工具也为企业融资提供了支持。下一步，会继续重点支持科技创新、提振消费等主线，促进经济结构转型升级，新旧动能转换。
钱都在往科技和消费流，政策已经是打明牌了，这块我们反复强调多次了，现在就是三个大方向，科技创新、内需消费和供给侧反内卷，不知道都听没听进去，反正我是尽力了。。知行也是合一的。
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公司观察
昨天是中报强披到期日，单日披露了近千份预报，我们整理了其中部分重要公司的预期对照清单，大伙在消息栏回复关键词【业绩清单】就可以获取。手动肝出来的单子全都是在为爱发电，大伙多多点赞&在看鼓励下~
1、隆基绿能H1预亏24亿元至28亿元，同比减亏；通威股份H1预亏49亿元至52亿元，亏损同比略有放大。光伏卷的上下游日子都不好过，优势产业却赚不到钱，挺无奈的。。
近期监管加大了反内卷的力度，部分产品已经开始涨价了，这是好的现象，但这仅仅是开始，期待看到更多向好的边际变化。
2、国泰海通H1预盈152.83亿元至159.57亿元，同比+205%至218%；中金公司H1预盈34.53亿元至39.66亿元，同比+55%至78%。还有不少预报，不挨个罗列了，基本都是略超预期，上半年成交额放大，经纪、财富管理等业务都没少赚。
3、完美世界H1预盈4.8亿元至5.2亿元，实现扭亏为盈，超出市场预期。这两年随着游戏版号常态化发行，国内涌现了不少游戏佳作，同时Ai在降本方面已经开始助力，游戏板块景气度有所回升。
4、中国稀土H1预盈1.36亿元至1.76亿元，同比扭亏，符合预期。稀土价格持续上涨，终于赚到了本该赚的钱。。稀土产业链是国内的优势，这点毋庸置疑，稀缺性就该赚更多的钱，过去国内卷起来损失不小，后面该赚的溢价尽可能不要缺席。。
5、保利发展H1预盈27.35亿元，同比-63.15%，虽然降幅不小，但至少还赚钱，算是矮子中的大个了。。万科上半年预亏100亿元至120亿元，算下来Q2和Q1亏的没差多少，状态改观不多，难怪今年持续和深地铁借钱。。地产目前整体有压力，后面需要重点看一看的政策变化。
6、江淮汽车H1预亏6.8亿元，同比由盈转亏。北汽蓝谷H1预亏22亿至24.5亿元，比去年少亏了一点。这俩车企Q2亏损幅度都在扩大，汽车价格战的负面影响终究来了，若是车企都亏钱，那迟早会传导至整个汽车产业链，车企反内卷也是接下来的重点课题。
7、水井坊H1预盈1.05亿元，同比下降56.52%；酒鬼酒H1预盈800万元至1200万元，同比下降90.08%至93.39%。这俩均低于预期，上半年白酒行业遭遇了不小的冲击，商务宴请和宴席等传统消费场景持续承压，马太效应下，中小企业更为艰难，后面需要重点关注头部酒企的成绩单。
8、新易盛H1预盈37亿元至42亿元，同比+327.68%至385.47%，Q2环比+35.22%至67.01%。这算是Ai浪潮下的明星股了，最近股价又创了新高，背后是亮眼的业绩支撑，Ai算力建设快速推进，相关企业仍有望持续受益。
【公司调研】
数据来源：choice
盘前必读
【隔夜数据】
数据来源：iFinD
【限售解禁】
今天宝立食品、东方碳素等有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
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